Актриса Пепа тяжело переживает разрыв отношений с любовником и коллегой Иваном, а её подруга Кандела попала в серьёзные неприятности и просит помощи. Пытаясь справиться с навалившимися проблемами, она начинает следить за бывшей женой Ивана и вскоре случайно знакомится с его взрослым сыном.
У Арта Доджа полоса неудач: кругом долги и, похоже, придется жениться на богатой. Но нравится - то ему сестра невесты - Лиз! И Арт решает, что есть только один способ завоевать ее сердце - стать другим человеком! Совсем другим, например, братом-близнецом Бартом! Проблема только в том, что сестры живут в одном доме....
Мария, молодая девушка из Назарета, узнаёт от ангела Гавриила, что родит Сына Божьего. Иосиф сначала сомневается, но ему снится подтверждающий сон. Тем временем волхвы на Востоке видят звезду, возвещающую о рождении Мессии. Они навещают царя Ирода, который тайно приказывает убить младенца. Когда Мария и Иосиф приходят в Вифлеем на перепись, волхвы