Среди нас есть те, кто живет между миром волков и миром людей. Люди называют их оборотнями. Ничем не примечательный маленький городок неподалеку от Сиэтла, штат Вашингтон - закрытое сообщество полулюдей-полуволков, живущих в стороне от внешнего мира.
Когда местный полицейский и чрезмерно усердный социальный работник расследуют дела о пропавших без вести людях в городе, на свиноферме, где городской мясник забивает не только домашний скот, происходят ужасающие открытия.
