Криминальный босс Бампи Джонсон руководит торговлей наркотиками, подпольными казино и проституцией в Гарлеме.
После скандального завершения карьеры известный иллюзионист Кэмерон Блэк начинает помогать ФБР раскрывать необычные преступления, используя свои знания и умения.
