Весна 1942 года. После двухлетней опалы в оккупированный немцами Таллин приезжает майор абвера, опытный разведчик Георг фон Шлоссер. Его задание — создать прямой канал связи для продвижения стратегической дезинформации в Ставку Верховного Главнокомандования СССР. Для осуществления своей цели Шлоссер умышленно доводит до советской разведки о своём
В элитный физико-математический лицей из обычной школы переходит работать учительница литературы Антонина Сергеевна. С удивлением она замечает, сколь уважительно здесь относятся к ученикам — как к полноценным творческим личностям.
Учёный по имени Христиан-Теодор приезжает в незнакомую волшебную страну, где встречает принцессу и влюбляется в неё. Он просит свою тень отыскать девушку. Тень, покинув своего умного и доброго хозяина, превращается в лживое, изворотливое и жестокое существо по имени Теодор-Христиан. Тем временем, ученый заболевает. А Теодор-Христиан решает